住宅全裝修是指商品住宅交付使用前,所有功能區(qū)間的固定面全部鋪裝或粉刷完成,設備管線及開關插座等全部安裝完成,廚房和衛(wèi)生間的基本設備全部安裝到位。全裝修可以有效避免二次裝修產生的粉塵、裝修廢棄物污染與小區(qū)住戶二次裝修造成的噪聲交叉干擾等問題,逐漸受到居民的認可。
全裝修項目裝修一般涉及地面、墻面、頂棚等部位,其中廚房、衛(wèi)生間是全裝修的重要部位。全裝修應用的材料及部品主要包括櫥柜、廚電、衛(wèi)浴潔具、凈水設備、門類、地板、石材、陶瓷制品、涂料、照明燈具、開關插座等。
根據(jù)優(yōu)采云平臺監(jiān)測的開發(fā)商招中標數(shù)據(jù),2019年1-9月重點70城全裝修項目應用的材料及部品主要包括廚房電器、瓷磚、地板、戶內門、室內燈具等34個品類,共有132家開發(fā)商企業(yè)發(fā)布1609條中標。其中涉及643個房企項目,同比下降8.53%;中標供應商企業(yè)總計1196家,同比減少6.27%。
從全國重點70城全裝修項目部品應用數(shù)量來看,2019年1-9月部品應用占比中(不含裝修總包),戶內門以28.7%占比居首位;鎖具次之,占比為11.6%;衛(wèi)浴陶瓷第三,占比為9.8%。廚房、衛(wèi)生間全裝修備受居民關注,已成為全裝修的重中之重。
從全國重點70城全裝修房企發(fā)布中標數(shù)量來看,2019年1-9月開發(fā)商發(fā)布中標占比中,招商蛇口發(fā)布中標265條,占比19.1%居首位;金地集團發(fā)布中標217條次之,占比為15.7%;中梁地產發(fā)布中標217條第三,占比為15.7%。隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進,百強房企對全裝修項目的重視力度持續(xù)加碼。
根據(jù)優(yōu)采云平臺監(jiān)測的開發(fā)商招中標數(shù)據(jù),2019年1-9月重點70城全裝修項目應用的部品主要涉及廚電、櫥柜、衛(wèi)浴潔具、地板、室內燈具、墻紙等品類,包括老板、海爾、華帝、皮阿諾、箭牌、圣象、歐普等品牌,涉及1196家供應商企業(yè),同比下降6.27%。
1、全裝修項目廚電應用品牌情況
在廚電類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城廚電應用品牌占比TOP5中,老板電器以23%的占比居首位;海爾次之,占比為17%;方太第三,占比為15%。前五位廚電應用品牌占比已達到78%,市場渠道和資源不斷向一線品牌聚攏,行業(yè)保持著高集中度運行。
隨著我國居民生活水平日益提高,消費者對廚房電器質量、外觀、用途等的要求逐漸提高,廚房電器品類多樣化、功能智能化趨勢明細那。不少企業(yè)通過高質量或差異化發(fā)展尋找溢價空間,向高端轉型成為趨勢。
2、全裝修項目櫥柜應用品牌情況
在櫥柜類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城櫥柜應用品牌占比TOP5中,以16%的占比居首位;歐派次之,占比為14%;皮阿諾第三,占比為12%。前五位櫥柜應用品牌占比合計59%,行業(yè)競爭激烈,具有領導地位的品牌尚未形成,市場集中度有待提升。
隨著80、90新中產消費群體崛起,櫥柜類品質化、個性化、智能化的消費需求越來越明顯,空間高效利用的需求日益旺盛,推動定制業(yè)務繼續(xù)發(fā)展,整裝大家居領域前景廣闊。
3、全裝修項目衛(wèi)浴潔具應用品牌情況
在衛(wèi)浴潔具類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城衛(wèi)浴潔具應用品牌占比TOP5中,科勒以23%的占比居首位;TOTO次之,占比為22%;美標第三,占比為20%。前五位衛(wèi)浴潔具應用品牌占比合計85%,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,頭部品牌格局均衡,行業(yè)集中度居于高位。
衛(wèi)浴潔具行業(yè)多年來形成了外資品牌和國產品牌兩大陣營。在消費主流人群逐漸年輕化及環(huán)保意識增強的推動下,行業(yè)呈現(xiàn)環(huán)保、智能、整裝、品牌化的發(fā)展態(tài)勢。整體衛(wèi)浴越來越受到消費者關注,企業(yè)紛紛布局全衛(wèi)定制,并借此擴大品牌影響力。
4、全裝修項目建筑陶瓷應用品牌情況
在建筑陶瓷類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城建筑陶瓷應用品牌占比TOP5中,馬可波羅以21%的占比居首位;蒙娜麗莎次之,占比為18%;歐神諾第三,占比為15%。前五位建筑陶瓷應用品牌占比達到79%,高品質建筑陶瓷品牌走在了市場的前列,設計和風格受到了消費者的青睞,行業(yè)集中度不斷提高。
受環(huán)保施壓,原材料價格上漲,建筑陶瓷行業(yè)利潤空間進一步壓縮,行業(yè)洗牌加劇。中小企業(yè)因規(guī)模小、產品單一等因素而發(fā)展受阻,以馬可波羅、蒙娜麗莎為代表的企業(yè)進一步擴張,市場份額占有率不斷提升。
5、全裝修項目地板應用品牌情況
在地板類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城地板應用品牌占比TOP5中,圣象以18%的占比居首位;書香門地次之,占比為15%;和邦盛世第三,占比為13%。前五位地板應用品牌占比合計67%,行業(yè)增長有所放緩,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,行業(yè)集中度有待提升。
在消費升級、消費人群年輕化的推動下,地板行業(yè)不斷進行升級。不少企業(yè)推進技術創(chuàng)新,豐富產品線,產品研發(fā)積極向環(huán)??繑n。通過迎合消費者群體年輕化需求來提升產品附加值,地板產品風格更趨向簡約時尚,個性化地板設計需求凸顯。
6、全裝修項目室內燈具應用品牌情況
在燈具類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城室內燈具應用品牌占比TOP5中,歐普以22%的占比居首位;雷士次之,占比為16%;飛利浦第三,占比為13%。前五位室內燈具應用品牌占比達到72%,高品質燈具應用率越來越高,品牌分化日益明顯,行業(yè)集中度不斷提高。
受近年智能家居的影響,燈具產品的創(chuàng)新愈發(fā)重要,行業(yè)整體技術革新較快,產品功能分類清晰,燈具的功能性大大提高。在對環(huán)保的大力關注下,燈具產品兼顧實用性的同時加大節(jié)能技術的研發(fā),減少功耗,延長使用壽命。
7、全裝修項目墻紙應用品牌情況
在墻紙類應用品牌方面,2019年1-9月重點70城墻紙應用品牌占比TOP5中,特普麗以22%的占比居首位;歐雅次之,占比為13%;欣旺第三,占比為12%。前五位墻紙應用品牌占比達到66%,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,行業(yè)集中度有待提升。
墻紙在覆蓋力、更換等方面優(yōu)勢較為明顯,作為大眾熟知的裝飾材料,墻紙行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。隨著墻紙的普及度提高,企業(yè)針對不同需求、層次、人群進行個性化設計,豐富升級產品線。同時,健康環(huán)保也成為墻紙企業(yè)的制造基礎。
綜上,在層面及各省市相應政策的大力推動下,全裝修已是一個不可逆的行業(yè)大趨勢。一方面廚房、衛(wèi)生間主要部品已成為全裝修的標準配置,同時熱水器、凈水設備等二級配套在全裝修部品應用中逐漸突出;另一方面住宅全裝修市場更加趨向集中,隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進,標桿房企的高全裝修率將帶動滲透率不斷提升。