美國(guó)對(duì)大型家用洗衣機(jī)反傾銷政策的研究分析

　　事件背景及政策回顧：20世紀(jì)后期，美國(guó)市場(chǎng)的主要洗衣機(jī)品牌包括Maytag、惠而浦、GE、Kenmore等等。2006年，惠而浦通過(guò)并購(gòu)Maytag，成為了美國(guó)的洗衣機(jī)制造商，洗衣機(jī)以及干衣機(jī)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中到惠而浦旗下。數(shù)據(jù)顯示，并購(gòu)?fù)瓿珊螅荻趾蚆aytag品牌合計(jì)占到美國(guó)洗衣機(jī)市場(chǎng)份額的60%，干衣機(jī)市場(chǎng)份額的65%。當(dāng)時(shí)，進(jìn)口洗衣機(jī)只占據(jù)了不到10%的美國(guó)市場(chǎng)份額。就在惠而浦和Maytag進(jìn)行合并的同時(shí)期，韓國(guó)的LG和三星品牌進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。隨后，兩家韓國(guó)公司在美國(guó)的市場(chǎng)份額逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，并成為美國(guó)的家電品牌。

　　2011年底惠而浦向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)發(fā)起了反傾銷調(diào)查申請(qǐng)(731 of the Tari_ Act of 1930)，指控由墨西哥和韓國(guó)出口到美國(guó)的大型家用洗衣機(jī)涉嫌低價(jià)傾銷，損害美國(guó)洗衣機(jī)制造商利益。2012年2月，USITC發(fā)布了一項(xiàng)裁決，建議美國(guó)政府采取反傾銷措施。同年7月，USITC宣布，針對(duì)某些公司(主要指三星、LG等)，將該產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅從9.2%提升至82.4%。【注：韓國(guó)隨后向世貿(mào)組織提出了異議，韓國(guó)方面認(rèn)為，美國(guó)所采用的“歸零法”人為地提高了傾銷幅度和傾銷稅率，是非法的。世貿(mào)組織終同意，這些反傾銷稅違反了世貿(mào)組織規(guī)定，但USITC仍維持原裁決。截至2018年，此案仍在爭(zhēng)議中。韓國(guó)向世貿(mào)組織進(jìn)一步投訴，表明美國(guó)未執(zhí)行世貿(mào)組織裁決。后續(xù)，美國(guó)商務(wù)部取消了對(duì)LG的懲罰性關(guān)稅，但保留了對(duì)三星公司的懲罰性關(guān)稅(因三星未配合USITC的調(diào)查活動(dòng))。但是，三星方面稱，三星已停止向從韓國(guó)本土向美國(guó)出口該產(chǎn)品?！?

　　在實(shí)施懲罰性關(guān)稅之后的兩年里，該產(chǎn)品從韓國(guó)、墨西哥進(jìn)口的數(shù)量下降了75%。(圖一藍(lán)色和綠色線表示從韓國(guó)和墨西哥進(jìn)口的洗衣機(jī)數(shù)量，在2012年出現(xiàn)了大幅度下滑)。在韓國(guó)、墨西哥對(duì)美國(guó)出口的大型家用洗衣機(jī)數(shù)量快速下滑的同時(shí)，中國(guó)產(chǎn)的大型家用洗衣機(jī)出口數(shù)量大幅度上升。在2015年，惠而浦繼續(xù)向USITC提出針對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的大型家用洗衣機(jī)反傾銷調(diào)查。2016年2月，USITC裁定終的反傾銷稅率從38.4%(三星)到57.4%(LG)不等。這項(xiàng)政策的結(jié)果幾乎與2012年的裁定相同：從中國(guó)進(jìn)口的大型家用洗衣機(jī)數(shù)量(紅線)從2015年的每年300萬(wàn)臺(tái)下降到2017年的約30萬(wàn)臺(tái)。與此同時(shí)，從泰國(guó)和越南進(jìn)口的大型家用洗衣機(jī)進(jìn)口量(紫色和黃線)從基本上到2015年為零，到2017年將近330萬(wàn)臺(tái)(兩國(guó)合計(jì))。

　　另外，從韓國(guó)出口到各國(guó)的洗衣機(jī)零部件數(shù)量變化也可以觀察到這一產(chǎn)地的變遷。圖2顯示了韓國(guó)洗衣機(jī)零部件出口總值，證明了韓國(guó)零件出口值隨著其洗衣機(jī)產(chǎn)地變化。2013年和2014年，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的洗衣機(jī)零部件出口激增，而在2016回落。2017年，韓國(guó)對(duì)泰國(guó)和越南的洗衣機(jī)零部件出口增加。此外，韓國(guó)在2010年至2016年期間，其整體的洗衣機(jī)零部件出口增長(zhǎng)了近60%。

　　2017年, USITC又發(fā)起了一項(xiàng)針對(duì)全球的貿(mào)易保障性調(diào)查(一般稱201調(diào)查)，終的結(jié)果是，在2018年1月份頒布的美國(guó)總統(tǒng)令中宣布，對(duì)大型洗衣機(jī)采用配額關(guān)稅措施：對(duì)120萬(wàn)臺(tái)進(jìn)口洗衣機(jī)收取20%的關(guān)稅，超出此進(jìn)口量的產(chǎn)品將被征收50%的關(guān)稅(加拿大等個(gè)別被豁免)。與此同時(shí)，一些洗衣機(jī)的零部件進(jìn)口也面臨配額制，任何超過(guò)5萬(wàn)個(gè)單位的零部件將被征收超過(guò)50%的關(guān)稅。此措施于2018年2月執(zhí)行，為期3年。該裁決發(fā)布后，在2017年末以及2018年初，美國(guó)的大型家用洗衣機(jī)進(jìn)口量飆升，隨著法案正式實(shí)施后，又迅速回落。

　　美國(guó)的貿(mào)易政策造成的影響：總體看來(lái)，由惠而浦申請(qǐng)的，USITC進(jìn)行的一系列貿(mào)易政策對(duì)美國(guó)本土市場(chǎng)、全球貿(mào)易格局都造成了不同的影響。對(duì)于受到該項(xiàng)政策針對(duì)的韓國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們選擇將其生產(chǎn)訂單在全球不同的低成本生產(chǎn)基地之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，隨著201調(diào)查的啟動(dòng)，終不得不選擇在美國(guó)境內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地。而對(duì)于美國(guó)而言，雖然制造業(yè)回流美國(guó)，帶來(lái)了新的工作崗位，但消費(fèi)者并未獲得實(shí)際利益。具體的影響如下：

　　1、制造業(yè)回流美國(guó)在2017年的全球保障措施調(diào)查過(guò)程中，三星和LG宣布計(jì)劃開(kāi)始在美國(guó)生產(chǎn)大型家用洗衣機(jī)，三星在南卡羅來(lái)納州的生產(chǎn)基地于2018年1月動(dòng)工，計(jì)劃年產(chǎn)能為100萬(wàn)臺(tái)，三星稱該工廠在2020年之前會(huì)創(chuàng)造約1000個(gè)新工作崗位。LG在田納西州的工廠則計(jì)劃在2018年末動(dòng)工，并稱自己將創(chuàng)造約600個(gè)新工作崗位，而惠而浦也同時(shí)宣布將增加200名工人。

　　2、洗衣機(jī)零售價(jià)格的變化通過(guò)對(duì)GAP Intelligence監(jiān)測(cè)的不同品牌的大型家用洗衣機(jī)的進(jìn)口以及零售價(jià)格進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)2016年針對(duì)中國(guó)的反傾銷政策，對(duì)美國(guó)境內(nèi)洗衣機(jī)的日常零售價(jià)格影響不大。主要原因是，針對(duì)特定的關(guān)稅措施，只能迫使跨國(guó)企業(yè)在低成本的生產(chǎn)區(qū)之間進(jìn)行訂單的再分配。實(shí)際上，被征收高額關(guān)稅的產(chǎn)品的實(shí)際進(jìn)口價(jià)格甚至有可能進(jìn)一步降低(如圖3所示：在針對(duì)韓國(guó)、墨西哥反傾銷后，大型家用洗衣機(jī)轉(zhuǎn)移至中國(guó)生產(chǎn)，但此時(shí)，該產(chǎn)品的平均進(jìn)口價(jià)格更低;在對(duì)中國(guó)進(jìn)行反傾銷后，該產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至泰國(guó)、越南生產(chǎn)，其平均進(jìn)口價(jià)格未出現(xiàn)明顯變化)。

　　而在2018年，美國(guó)采取全球性的貿(mào)易保障措施后，其境內(nèi)洗衣機(jī)的零售價(jià)格上漲的很快，并對(duì)消費(fèi)者造成了很大的影響。另外，盡管干衣機(jī)產(chǎn)品并未被列入加征關(guān)稅產(chǎn)品的名單，但因?yàn)橄M(fèi)者在購(gòu)買洗衣機(jī)的同時(shí)往往會(huì)同時(shí)購(gòu)買干衣機(jī)，所以干衣機(jī)的價(jià)格也伴隨洗衣機(jī)價(jià)格上升。在關(guān)稅政策執(zhí)行后的48周內(nèi)，這兩類產(chǎn)品的平均價(jià)格上升了約11.5%，洗衣機(jī)和干衣機(jī)的價(jià)格中位數(shù)分別上漲86美元和92美元。

　　另外，盡管懲罰性關(guān)稅主要針對(duì)韓國(guó)企業(yè)，但美國(guó)本土的惠而浦、GE等企業(yè)的洗衣機(jī)產(chǎn)品價(jià)格也跟隨上漲。數(shù)據(jù)顯示，在此期間，惠而浦的洗衣機(jī)價(jià)格上漲17%，干衣機(jī)價(jià)格以同等幅度上漲。MAYTAG洗衣機(jī)價(jià)格上漲了14%，干衣機(jī)價(jià)格上漲了17%-20%。GE漲幅較低，但其洗衣機(jī)價(jià)格平均也上漲了7%，干衣機(jī)價(jià)格上漲了10%。而LG的洗衣機(jī)與干衣機(jī)價(jià)格上漲了13%，三星的洗衣機(jī)上漲了15%-17%，而其干衣機(jī)價(jià)格上漲了10%。盡管2018年這次加征關(guān)稅的對(duì)象擴(kuò)展了到洗衣機(jī)產(chǎn)品的主要零部件(目的在于防止三星、LG等企業(yè)通過(guò)散件進(jìn)口組裝來(lái)規(guī)避高關(guān)稅)，政策的針對(duì)性很明顯，但其產(chǎn)生的影響確是普遍的。對(duì)比了其它使用類似鋼材原料的電器產(chǎn)品后(因?yàn)橥瑫r(shí)期，美國(guó)對(duì)鋼鐵也加征了反傾銷關(guān)稅)，研究人員認(rèn)為，美國(guó)國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)制造商普遍提高價(jià)格，不太可能是關(guān)稅推高鋼鋁等原材料成本造成的，更多的還是市場(chǎng)力量驅(qū)動(dòng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾斯認(rèn)為，反傾銷措施終會(huì)造成被保護(hù)的企業(yè)生產(chǎn)效率降低，并不能提升其競(jìng)爭(zhēng)力。

　　另外，全球貿(mào)易保障調(diào)查給美國(guó)消費(fèi)者增加了約15億美元/年的總成本，與此同時(shí)，關(guān)稅帶來(lái)的收入僅為8200萬(wàn)美元，考慮到與此同時(shí)美國(guó)還增加了近1800個(gè)新的就業(yè)崗位。據(jù)此測(cè)算，創(chuàng)造一個(gè)新的工作崗位的成本約為80萬(wàn)美元。

　　【啟示】

　　中美兩國(guó)進(jìn)入貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，經(jīng)過(guò)多輪的談判和磋商，仍有很多類家電產(chǎn)品被列入到加征關(guān)稅的名單中。中長(zhǎng)期看，隨著發(fā)達(dá)紛紛強(qiáng)調(diào)高端制造業(yè)回流以及“再工業(yè)化”，印度和東南亞加快實(shí)施制造業(yè)振興計(jì)劃，貿(mào)易摩擦在未來(lái)時(shí)期或?qū)⒊蔀槌B(tài)，中電業(yè)出口貿(mào)易面臨的壓力也將不斷上升，特別是來(lái)自印度和東南亞的挑戰(zhàn)。這些家電產(chǎn)品多處在普及階段，經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定，市場(chǎng)空間增長(zhǎng)可期，加上廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)明顯，所以未來(lái)考慮在這些投資建廠進(jìn)行本土化生產(chǎn)的家電企業(yè)數(shù)量或?qū)?huì)逐步增加，但考慮到這些生產(chǎn)效率低下、基礎(chǔ)設(shè)施落后、產(chǎn)業(yè)鏈不完整的現(xiàn)狀，東南亞地區(qū)的工廠定位在中短期內(nèi)將以組裝生產(chǎn)為主，不具備研發(fā)和設(shè)計(jì)能力，一旦被加征關(guān)稅，其訂單仍有可能向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　當(dāng)然我們應(yīng)該意識(shí)到，與這些新興市場(chǎng)相比，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是本土家電企業(yè)已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，從業(yè)人員綜合素質(zhì)較高。國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)迫使企業(yè)必須在產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)上保持大量的投入，增加品種供給、提升產(chǎn)品品質(zhì)、創(chuàng)建品牌、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。實(shí)際上，從歷史上看，全球曾發(fā)生的四次大規(guī)模制造業(yè)轉(zhuǎn)移的深層次驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，而中國(guó)目前的創(chuàng)新體系正在加快構(gòu)建當(dāng)中，新改革、新人口、新技術(shù)等紅利正在不斷釋放，中電制造業(yè)可以依靠的產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)規(guī)模在全球保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并吸引更多的海投資。另外，我們應(yīng)該意識(shí)，打造一個(gè)的品牌應(yīng)該是現(xiàn)階段中電企業(yè)緊要的目標(biāo)。的品牌意味著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和生命力，也意味著企業(yè)在貿(mào)易摩擦中可以占據(jù)更有利的地位。