最高募資近90億元 兩大家居賣場巨頭的新動作

??上周，紅星美凱龍、居然之家股票增發(fā)又有新進展。

??7月9日，紅星美凱龍公告收到證監(jiān)會出具的申請受理單，其涉及非公開發(fā)行股票，擬募資總額不超過40億元。

??7月7日，居然之家公告收到證監(jiān)會出具的反饋意見書，其涉及非公開發(fā)行股票，擬募資總額不超過45.6億元。

??作為國內(nèi)家居連鎖賣場兩大龍頭企業(yè)，紅星美凱龍、居然之家股票增發(fā)背后，涉及多項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、核心市場拓展以及債務(wù)管理等多個方面。

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??最高增發(fā)近90億元

??7月9日，美凱龍(紅星美凱龍A股上市主體)發(fā)布公告稱，公司于近日收到證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會對公司提交的上市公司非公開發(fā)行新股核準事項申請材料予以受理。

??6月24日，美凱龍公告非公開發(fā)行股票的預(yù)案，表示本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量將不超過912,887,622股(9.13億股，占本次發(fā)行前總股本的25.72%)，募集資金總額不超過400,000.00萬元(40億元)。

??7月7日，居然之家發(fā)布公告，公司收到證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《居然之家新零售集團股份有限公司上市公司非公開發(fā)行新股核準》行政許可申請材料進行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問題做出書面說明和解釋，并在30日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。

??5月16日，居然之家發(fā)布非公開發(fā)行股票的預(yù)案，表示本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過66,000萬股(6.6億股，含)，未超過本次非公開發(fā)行后公司總股本的10%，募集資金總額不超過456,000.00萬元(45.6億元，含本數(shù))。

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??增發(fā)背后，線上線下齊“發(fā)力”

??紅星美凱龍、居然之家增發(fā)背后，擬募資項目均涉及線上線下項目。具體項目上，紅星美凱龍包括：

??1、天貓“家裝同城站”項目。擬使用募資額2.2億元，項目投資8.9億元。

??2、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目。擬使用募資額3.0億元，項目投資額6.2億元。

??3、新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目。擬使用募資額3.5億元，項目投資額6.3億元。

??4、家居商場建設(shè)項目。其中佛山樂從商場項目擬使用募資額10億元，項目投資額12.68億元;南寧定秋商場項目擬使用募資額5.6億元，項目投資額6.1億元;南昌朝陽新城商場項目擬使用募資額4億元，項目投資額5.9億元。

??5、償還公司有息債務(wù)。擬使用募資額11.7億元，項目投資額11.7億元。

??值得注意的是，同樣是在6月24日，美凱龍發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行債券，債券票面總額不超過人民幣60億元(含人民幣60億元)。本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負債及補充流動資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。

??居然之家包括：

??1、門店裝修改造項目。擬使用募資額19億元，項目投資額19.4億元。

??2、中商超市智慧零售建設(shè)項目。擬使用募資額5.8億元，項目投資額6.5億元。

??3、大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目。擬使用募資額2.7億元，項目投資額3.3億元。

??4、居然之家京津冀智慧物流園項目(二期)。擬使用募資額4.5億元，項目投資額5.2億元。

??5、補充流動資金。擬使用募資額13.6億元，項目投資額13.6億元。

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??增發(fā)關(guān)鍵詞：拓展!轉(zhuǎn)型!升級!償債!

??縱觀本輪募資，紅星美凱龍、居然之家在線上渠道拓展、線下市場拓展、公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及財務(wù)管理等方面，均有所透露。

??對于本次非公開發(fā)行股票的募資用途，紅星美凱龍表示：

??1、支持新零售及拓展性業(yè)務(wù)發(fā)展，推動公司轉(zhuǎn)型升級

??本次非公開發(fā)行的部分募集資金將用于公司天貓“家裝同城站”項目、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目及新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目的建設(shè)與實施，助力公司新零售及設(shè)計、家裝等拓展性業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。

??2、拓展家居商場布局，鞏固行業(yè)龍頭地位

??本次非公開發(fā)行募集資金投資項目實施后，公司自營商場網(wǎng)絡(luò)將進一步拓展，公司在廣東、廣西、江西等省份核心區(qū)域的商場布局將進一步完善，有助于公司鞏固在相關(guān)地區(qū)的領(lǐng)先地位及區(qū)位優(yōu)勢。

??本次家居商場建設(shè)項目與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，規(guī)模的擴張將使公司品牌知名度提升，對商戶的議價能力增強，有利于提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)龍頭地位。

??3、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)發(fā)展提供資金支持

??隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大及公司新業(yè)務(wù)的探索發(fā)展，公司將持續(xù)產(chǎn)生對于資金的需求。公司自首次公開發(fā)行并上市后，主要通過債務(wù)融資來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，近年資產(chǎn)負債率和財務(wù)費用均有所上升。

??通過本次非公開發(fā)行股票募集資金并部分用于償還公司有息債務(wù)，公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資本實力將得到增強，抗風(fēng)險能力也將得到提升，公司也將獲得資金以支持業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展與擴張，有利于增強公司的核心競爭力。

??對于本次非公開發(fā)行股票的募資用途，居然之家表示：

??1、鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位

??為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、抓住有利的市場機遇，公司擬補充業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金以優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，進一步增強公司的市場競爭力，從而鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先的市場地位。

??2、助力公司戰(zhàn)略實施，實現(xiàn)未來發(fā)展目標

??本次發(fā)行擬募集資金部分用于門店裝修改造項目和中商超市智慧零售建設(shè)項目，助力“大家居”與“大消費”融合。

??3、改善資本結(jié)構(gòu)，增強抗風(fēng)險能力

??本次募集資金到位并投入使用后，公司資產(chǎn)負債率將有效降低，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)將得到有效改善，有利于提高資本實力和抗風(fēng)險能力，降低新型冠狀病毒疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，促進公司業(yè)務(wù)更加穩(wěn)健發(fā)展，符合全體股東的利益。

??4、助力湖北省疫后生產(chǎn)、生活秩序恢復(fù)，為湖北省經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻

??公司本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過45.6億元，其中門店裝修改造項目、中商超市智慧零售建設(shè)項目和大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目均包含湖北省的投資。上述項目將有利于恢復(fù)和增強公司在湖北省的生產(chǎn)經(jīng)營能力，同時更好地滿足湖北居民的生活需求，支持湖北地區(qū)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效吸納當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，穩(wěn)定當(dāng)?shù)孛裆?，為湖北省生產(chǎn)、生活秩序有序恢復(fù)提供有力支持。